Die Kleine Oper Bad Homburg hat sich eine neue Geschichte ausgedacht. Nils wird von einem Kobold klein gezaubert, weil er respektlos und frech war. Um wieder groß werden zu können, muss er ein Rätsel lösen. Nämlich: Was haben die Länder Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Frankreich und Schottland gemeinsam? Mit seiner Hausgans Martin macht sich Nils auf den Weg, das Rätsel zu lösen. Auf ihrer gemeinsamen Reise begegnen sie Smirre dem Fuchs, General von Zipfelhaube, dem Koch Salvatore, Oberwaldinspektor Marder Katschinsky, Don Karotte de la Meng, Gaspar dem Mäuseclochard und vielen mehr. Das Ensemble singt klassische Melodien und Arien aus Oper und Operette, live am Flügel von einem Konzertpianisten begleitet. Popmusik, fetzige Tänze, farbenfrohe Kostüme und eine bunte Bühne machen aus Nils Holgerssons Reise ein herrliches Erlebnis.